蔬菜产业发展趋势及通路分析楊玉婷 台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心 專案經理 余祁暐 台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心 組長 周明燕 行政院農業委員會 種苗改良繁殖場 副研究員

　　這個 通 路 由 購 買者、 集 貨 商 及 生 產 者三 方 組 成，三方各負有不同程度風險：集貨商常會面臨貨

　　源不足、供貨不穩定、難以在特定時間內供應特定 種類數量的蔬菜，以及難以控制蔬菜衛生安全等問 題。栽培蔬菜農民則常會面臨收穫損失無法供貨， 或是市場價格高於契約價格等問題。對於購買者而 言，主要關鍵在於支付機制，由於許多購買者是透 過電話進行交易，而未經過面對面直接討論，貿易 活動建立在雙方互信的基礎之上，而造成即使面臨 風險出現也無法取消合約。平均每位集貨商每日購 買蔬菜量為 4,600 公斤，藉由口頭契約支付。集貨商 通常會從安全農業區，或向有聲望的農民購買蔬菜 產品。

　　在越南僅約有 16% 的越南蔬菜水果農戶會經由 契約的方式進行蔬菜配銷，多數農民仍需自行進行 農產品的銷售。主要透過集貨／產地收購商和行口 來販賣。集貨商／產地收購商主要業務為收貨及運

　　1. 越南蔬菜出口對象 越南蔬菜水果自 1957 年開始出口，主要出口國

　　為中國。在 1960-1975 年間，由於戰爭的影響，出口 成長緩慢。1976 年後對蘇聯及東歐諸國的出口成長 快速，在 1981-1985 年間達到高峰。

　　業和私人企業的形式運作。經 FAVRI 調查河內、興 安省 (Hung Yen)、 胡志明市和林同省 (Lam Dong) 的 4 家出口及加工業者，了解其運作模式，除了少數 公司可以藉由 FOB 和 CIF 將蔬菜產品直接出口到國 際市場，多數的公司出口蔬菜需藉由外國公司的代 理或為國外公司加工而出口，部分業者則藉由非法 途徑出口。

　　區別而言，越南最大生產基地為湄公河三角洲，所 生產蔬菜佔全國蔬菜栽培面積的 28.4% 及全國產量 的 29.5%，其次為紅河三角洲，佔全國蔬菜種植面 積之 21.3% 及全國總產量 26.1%，排名第三為中部 的大叻高原地區（圖一），其生產主要集中在林同省； 然而以單位面積產量區分，則中部高原地區每公頃 年產量可達 22 公噸（圖二）為全國最高。由於其優 良的氣候環境條件、栽培品種及技術較佳，且鄰近 胡志明市，使其成為重要蔬菜產區。目前基礎設施 已相當完善，約 80% 的栽培面積有自動灌溉系統， 且交通方便，惟保管之儲藏設備倉庫仍有待改進， 這些地區的蔬菜生產主要供應國內市場需求。胡志 明市的蔬菜約有 70% 來自林同省 (Lam Dong)，其 餘的 30% 來自都市近郊和西部省分。

　　1. 多數合格的超級市場銷售蔬菜的面積十分狹小 2. 價格昂貴 3. 對多數購買者而言，並不合乎購買習慣 4. 較難創造就業機會

　　一般而言越南蔬果產品出口價格較其他國家同 類產品為低，而園藝類別產品包含蔬菜、水果、花 及盆景等是越南農業出口之潛力項目。自 2004 年以 後，越南蔬果的出口呈穩定成長（圖三），現在農產 品的出口已經是越南重要的經濟支柱。

　　此外由於栽培者缺少資金，無法投資使用高技 術生產蔬菜，採收、保鮮技術亦尚未廣泛運用，使 蔬菜品質只達到市場之基本要求。在銷售方面，生

　　費 者 需 求。 根 據 越 南 統 計 總 局 資 料， 其 蔬 菜 栽 培 面積相當穩定，由於近年臺灣、韓國、日本等外銷

　　食街的調查結果顯示，其蔬菜有兩種料理模式，一 是由公司或企業的中央廚房調製後，經由特定運輸 工具供特定消費者食用，另一是由供應商提供食物 或蔬菜而烹調。美食街中的蔬菜品種很多樣，每天 不同，且會依季節變化，主要是：甘藍菜、十字花科 作物、蕹菜、番茄、球莖甘藍 (Kohlrabi)、冬瓜、馬 鈴薯、南瓜、四季豆、苦瓜。平均每餐會有 100 克蔬 菜。

　　類。在超市購買蔬菜的消費者的收入多半為每月 3 百萬元越南盾（1 越南盾≒ 0.00154 新台幣，約新台 幣 4,620 元），去超市的頻率，則因超市營運模式和 消費者本身的收入而異。

　　方公尺。店內銷售各種蔬菜品種，包含：蕹菜、甘藍 菜、大白菜、冬瓜、胡蘿蔔、四季豆 (French beans)、 青江菜 (Taisai/pak-choi)、花椰菜、皇宮菜、番茄、 胡瓜等。商店內的蔬菜通常較超市更新鮮，約在 1 天內可配銷到店內。店內銷售模式介於超市和傳統 市場之間，消費者亦可對蔬菜售價討價還價。

　　越南的蔬菜生產可區分為小規模農戶及種植專 區兩種類型，一般的農業生產尤其是蔬菜，主要集 中於個體戶，規模很小，每戶小於 1,000 平方公尺， 此 外， 各大 都 市及 工 業區 已 形 成 蔬 菜 集 中 種 植 基 地（表三），如河內 (Ha Noi)、胡志明市 (Tp Ho Chi Minh) 及林同省 (Lam Dong) 等蔬菜種植地區。初步 形成使用高科技蔬菜集中生產基地，具有規模生產 特性。

　　1. 余祁暐、陳政忻、朱鴻鈞、李秉璋、楊玉婷 (2012) 亞太種子年會及相關會議(Asian Seed Congress)考察出國報告書，50頁。

　　美食街對於蔬菜並無品質標準的規範，主要由 供應商的認證和商譽進行蔬菜的收購。容易被農藥

　　汙染的葉菜類，須向可靠經認證的安全蔬菜供應商 採購，果實類或根莖類的蔬菜如冬瓜、馬鈴薯、紅 蘿蔔、佛手瓜 (chayote) 等，則可跟市場中的零售商 購買。超市、商店、美食街對於蔬菜配銷的多寡，在 短期內並不會變動，只有學校、大學的伙食數量顯 著在學生放暑假的時候減少。

　　蔬 菜 的 栽 培 在 越 南 十 分 受 到 重 視， 由 於 越 南 的 地 理位 置 和自然 環 境 適 合 世界上多種 蔬 菜 的 生 產，近年在消費者對於蔬菜作物的量、品質、安全 性 等 需 求 逐 漸提 升 的 趨 勢下， 以 及 越 南 政 府及 農 業與農村發展局 (Ministry of Agriculture and Rural Development) 對於生產安全蔬菜頒布許多政策的 同時，創造利於有機蔬菜生產的條件，未來越南的 蔬菜產業將持續加速朝安全蔬菜產業的方向發展， 將可為農民帶來高收益、滿足消費者日益增加之需 求，並提升食品衛生安全品質。

　　初步分級，業者間也分等級，如專收高級品，次級 品等。而一般產地收購商會看準農戶賣不掉而壓低 價格，較有良心的行口才會和農戶維持公平合作關 係。多數農民受到通路所控制，保守農戶怕收購商 不肯收購，只敢栽培現有主流品種，只有少數積極 的農戶願意自行找尋新品種。

　　蔬菜配銷的形式十分多元，包括：傳統市場、 超市、商店、傳統市場小販等，其中傳統市場是最 主要的銷售形式。除傳統市場外的銷售系統，大賣 場、超市、食品店已快速發展，形成蔬菜的供應網 絡，供應消費者的需求，以下將超市、蔬菜商店 / 攤 販 (Vegetable shops/stalls)、美食街 (Canteens)、集貨 商、農產批發市場分別進行介紹：

　　模的集貨商為該地區性的個體戶，本身也參與蔬菜 生產，同時自其他農戶採購蔬菜產品，再配銷到零 售或批發市場。專業集貨商則來自其他地區或合作 社成員，通常以大規模的數量，供應給批發商、零 售商、超市、商店、加工廠或企業、出口商等。

　　以 山 羅 省 (Son La province) 的 木 州 縣 (Moc Chau district) 為例，集貨商分為合作社 (Cooperative) 和 來自其他 地 區 兩 種。 合 作 社 集 貨 商 會先 制 訂規 模生產的計畫，同時提供農民農業資材，如種子、 肥料、農藥等，並和農民簽訂契約，將其所有產品 買下。來自其他地區的集貨商則直接向農民購買蔬 菜，藉由提供農民部分農業資材、種子等資助，維 持穩定的集貨能力。

　　4. 越南蔬菜出口未來趨勢 越南蔬果出口市場包括約 40 個國家及地區，中

　　國為越南蔬菜出口最重要市場，原因在於：(1) 越南 生產之蔬菜種類符合中國消費習慣；(2) 中國對蔬菜 品質要求較其他已發展國家為低；(3) 運輸距離短， 越南蔬菜多年來通過雲南、廣東、及廣西等省之邊 境貿易出口至中國；(4) 冬天中國進口蔬菜之需求高， 恰為越南蔬菜盛產時期；(5)2006 年，中國自越南的 蔬菜進口稅已由 15-20% 降至 0%，使越南能順利擴 大該市場。此外，臺灣及香港亦為越南長期市場， 同時日本為越南應重視開發之市場，日本蔬菜進口 有 70% 來自中國進口，近年因中國蔬菜品質衛生問 題，使中國產品占有率衰退，若越南能克服食品衛 生安全問題，則日本市場深具發展潛力，特別是越 南有優勢之產品如醃製黃瓜、洋蔥、薑等。越南政 府並以國別區分，制定在 2020 年以前主要出口蔬菜

　　送至行口，掌控了產品的主要通路，具有強大的產 品支配能力。行口則扮演向集貨商訂貨並在批發市 場販售角色。此外，具規模之大型行口甚至備有自 己的集貨車隊，直接向農民收貨，此模式以高利潤 蔬果為主（如哈密瓜、新品種香瓜等，西瓜不屬於高 利潤水果），提供消費者優質或特殊食材，與農民形 成生命共同體，一同切入利基市場。

　　越 南 因 地 理 位 置 鄰 近 我 國， 且 其 氣候 條 件 適 宜、人口結構年輕，很早成為台商投資農業所關注 的地區。農業在越南經濟中扮演重要的角色，農產 品出口為其經濟支柱，由於越南與我國為重要農產 品貿易夥伴，本文將針對特別其蔬菜產業的生產、 內銷、外銷發展現況加以介紹，以提供國內植物種 苗界當地產業資訊進而掌握國際情勢。

　　• 產品合乎安全蔬菜標準：VIETGAP、Global GAP • 對不同蔬菜會有更詳細的規範

　　林 同 省 (Don Duong district) 單 陽 縣 (Don Duong district) 的集貨商，通常會在產期 2-3 個月前 下訂單，同時支付 50-70% 的訂金，待完成交貨後給 付餘款。集貨商與生產的關係類似契約生產，並持 續資助農民資材，及支付農民採收前所需的費用。

　　蔬 菜 種 類包含 葉 菜、 塊 莖 類 蔬 菜、 果 菜、 根 莖類蔬菜、花菜和香草類，其中較低價的蔬菜和保 鮮期短的葉菜類如蕹菜、菜用黃麻 (Jute)、皇宮菜 (Ceylon spinach) 等，會銷售到鄰近的地區，高價蔬 菜 和 塊 莖 類 蔬 菜、 果 菜 如 番茄、 胡瓜、 冬瓜、 佛 手 瓜、甘藍菜、胡蘿蔔、十字花科葉菜、花椰菜、香草 類，會經由長途運輸運往超級市場、蔬菜商店、蔬 菜出口公司等。

　　品質及食品衛生安全亦為越南蔬菜產品的一大 問題，2010 年越南全國蔬菜種植面積為 78 萬公頃 中，依照安全生產流程種植之面積僅佔 8.5%，而胡 志明市所監督該城市銷售蔬菜量僅佔 20-30%。根據 越南監督農產食品品質監督計畫，2008 年底在河內 市 (Ha Noi)、 前 江 (Tien Giang)、 永 福 (Vinh Phuc) 及胡志明市 (Ho Chi Minh) 蔬果抽樣檢查結果顯示， 樣本中大腸桿菌不合格率為佔 52.6%，顯示蔬菜品 質及食品衛生安全的監督工作仍有待落實。

　　越 南 蔬 菜 栽 培 面 臨 生 產 供 應 問 題， 即 使 蔬 菜 可全年生產，溫帶蔬菜在越南冬季和春季可自行生 產，夏、秋兩季則須仰賴自其他國家進口，主要來自 中國且以通過邊境小額方式進口。依據 FAOSTAT 資料顯示，在 2007 年新鮮蔬菜及小部分加工蔬菜進 口量估計為 19 萬公噸，進口值為 45.8 百萬美元。越 南國內蔬菜栽培地區分布不平均，蔬菜生產主要在 紅河三角洲及湄公河三角洲，佔 47.91% 全國種植面

　　越南主要出口農產品包含咖啡、稻米、橡膠、 腰果、蔬菜、胡椒和茶葉等，多半為出口導向生產。 以出口項目觀之，我國為其蔬菜及茶葉兩項農產品 的主要出口國（表六），對雙方而言，彼此為農產品 貿易重要夥伴。

　　2. 越南蔬菜出口產品類別 依據 AVRDC 資料，越南主要出口之蔬菜為胡

　　瓜、番茄、蘿蔔、洋蔥、玉米筍、各種豆類、甘藍、 包心白菜 (Chinese cabbage) 等。越南出口蔬菜中， 加工保存冷藏類的產品也是重要出口品項（圖四）， 其中以胡瓜、醃漬胡瓜、醃漬蔥為最大宗品項，成長 快速，2008 年其出口值 2,874 萬美元大幅領先排名 第二的新鮮蔬菜。

　　在此會再次經過隨機採樣檢測，以確保其品質、衛 生和安全，購買者可以找到有聲望的供應者，而可 以確保蔬菜產品的品質、衛生和安全性值得信賴。

　　以守德郡 (Thu Duc) 農產批發市場為例，該市 場為胡志明市最大的批發市場，成立於 2002 年， 面積大於 20 公頃，由守德批發市場貿易及管理公司 (Thu Duc Wholesale Market Trading and Managing Company Ltd.) 進行管理，為胡志明市三個農產批發 市場之一，內有 650 位貿易商 (Trader) 進行交易， 平均每日配銷 1,200 公噸的蔬菜，其中 70% 為來自 林同省的蔬菜產品，其餘則來自胡志明市、海陽省 (Hai Duong)、 前 江省 (Tien Giang)、 隆 安 省 (Long An) 等地。為了嚴格控制蔬菜產地，該公司建立蔬菜 產地記錄制度，提供蔬菜產地、運送者、運輸車輛 登記編號、駕駛姓名等資料，以利於蔬菜銷售履歷 的建立。

　　越南為全球重要蔬菜生產國，依據 FAO 統計資 料，2011 年越南蔬菜栽培面積為 83.6 萬公頃，世界排 名第 9 位，然而以其他未分類蔬菜分析，則越南以栽 培面積 67.1 萬公頃躍升至全球第 4 位，僅次於中國、 印度和奈及利亞，顯示蔬菜在越南不僅種類豐富而多 元而具地域性，在當地生活中乃是不可或缺重要農產 品（表一）。由於越南國土分布跨越不同緯度，除主要 的熱帶季風氣候外，也形成許多特殊型態的氣候區， 如大叻高原 (Da Lat) 等地區，十分適合蔬菜的生產。越 南有超過 120 種熱帶、亞熱帶和溫帶蔬菜品種栽培， 結合非當季蔬菜生產的應用技術，使其得以供應國內 及加工出口的需求。蔬菜生產有擴大面積趨勢，產量 亦日益增加。

　　重要出口產品為加工及冷凍的形式，其中加工 產品佔比較高。主要出口的蔬菜包含胡瓜、敏豆、大 豆、胡蘿蔔、長豇豆、青江菜、大白菜、佛手瓜、甘 藍、萵苣、番茄、馬鈴薯、地瓜等。

　　1. 可銷售大量蔬菜 2. 蔬菜種類多樣 3. 價格便宜 4. 得以控制生鮮蔬菜的品質、衛生和安全 5. 創造就業機會

　　1. 每一縣都有零售市場，利於交易的進行 2. 蔬菜種類繁多樣 3. 價格合理 4. 創造就業機會

　　1.具良好基礎建設，可全天確保生鮮蔬菜的衛生及保存 2.具產地來源 3.對衛生安全控管較嚴格